Заявление о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке

(Форма по КНД 1150145) (приложение N 3 к приказу ФНС РФ от 18.10.2024 N ЕД-7-11/871@)
Редакция от 18.10.2024 — Действует с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 3 Приказа ФНС РФ от 18.10.2024 N ЕД-7-11/871@)

      ИНН  Приложение N 3 к приказу ФНС России от 18.10.2024 г. N ЕД-7-11/871@
                   Стр.001  
Форма по КНД 1150145
Заявление о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке
Представляется в налоговый орган (код)  Номер заявления 
  
Фамилия 
Имя 
Отчество1 
  
Номер записи ЕРН − − −  
  
В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу предоставить мне
за год в упрощенном порядке:         
1 -инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
2 -налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
3 -налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
4 -налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
                                       
                                       
Сведения, подтверждающие право на получение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет:
Профессиональный участник рынка ценных бумаг
 
(наименование)
ИНН    КПП  
Дата открытия счета . .  
  
Номер договора Дата заключения договора . . 
  
Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет2 . 
  
Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, в отношении которых заявлено право на получение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктами 1 и 1.1 пункта 3 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов . 
 
      ИНН            
                   Стр.             
                                       
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающему (предусматривающим) выплату негосударственной пенсии, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством):
Негосударственный пенсионный фонд
 
(наименование организации)
ИНН    КПП  
  
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения:
Фамилия 
Имя 
Отчество1 
ИНН3  
Дата договора . . Номер договора 
  
Сумма пенсионных взносов, уплаченных по договору негосударственного пенсионного обеспечения . 
  
Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы
налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов . 
 
      ИНН            
                   Стр.             
                                       
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством):
Негосударственный пенсионный фонд
 
(наименование организации)
ИНН    КПП  
  
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор долгосрочных сбережений:
Фамилия 
Имя 
Отчество1 
ИНН3  
Дата договора . . Номер договора 
  
Сумма сберегательных взносов, уплаченных по договору долгосрочных сбережений . 
  
Сумма расходов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых
доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов . 
 
      ИНН            
                   Стр.             
                                       
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет:
Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета4
 
(наименование)
ИНН    КПП  
  
Дата открытия счета . .  
  
Номер договора Дата заключения договора . . 
  
Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет . 
  
Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (индивидуальные инвестиционные счета) денежных средств, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1
пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов . 
 
      ИНН            
                   Стр.             
  
Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет по следующим реквизитам:
Наименование банка
 
  
БИК  
Номер счета налогоплательщика  
Получатель 
Фамилия 
Имя 
Отчество1 
  
  
  
  
1 Отчество указывается при наличии.
2 Все значения суммовых показателей указываются в рублях и копейках.
3 ИНН указывается при наличии.
4 Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.