ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2024 г. по делу N 11/01/10-11/2024
Резолютивная часть решения оглашена 26 сентября 2024 г.
В полном объеме решение изготовлено 9 октября 2024 г.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства N 11/01/10-11/2024 в составе:
Председателя Комиссии - <...>;
членов Комиссии: <...> (далее - Комиссия),
рассмотрев дело N 11/01/10-11/2024 по признакам нарушения ПАО "МА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>; адрес регистрации: <...>) пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), выразившимся в установлении в апреле, мае 2024 года и поддержании монопольно высокой цены на услуги подвижной радиотелефонной связи,
в присутствии на заседании представителей ПАО "МА" <...>,
ПАО "МА" письмом от 27.03.2024 N 04-2/КТ-Б/244и (вх. N 50323-ДСП/24 от 27.03.2024) уведомило ФАС России о повышении в период с 11.04.2024 по 16.05.2024 тарифов на услуги связи, обосновывая указанное повышением ростом затрат.
По результатам анализа информации, поступившей от ПАО "МА" (вх. NN 50323-ДСП/24 от 27.03.2024, 58099-ДСП/24 от 08.04.2024, 89671-ДСП/24 от 31.05.2024, 100267-ДСП/24 от 19.06.2024, 112909-ДСП/24 от 09.07.2024), установлено следующее.
Повышение тарифов произведено для более 29,6 млн. абонентов в среднем на 8%, в том числе для 1,6 млн. абонентов, в тарифные планы которых включены, помимо услуг подвижной радиотелефонной связи, услуги фиксированного доступа к сети Интернет.
По результатам произведенного расчета установлено, что дополнительный рост выручки от повышения тарифов в 2024 году составит <...> млрд. руб.
Экономический эффект рассчитывался следующим образом: (разница стоимости тарифного плана до повышения и после повышения) X количество абонентов такого тарифного плана X 8 месяцев (если тарифный план с посуточной абонентской платой, то дополнительно умножалось на 30 дней), далее все полученные показатели по каждому тарифному плану, в рамках которых произошло повышение, суммировались.
ПАО "МА" письмом от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б/541и представлена позиция, что услуги подвижной радиотелефонной связи не являются ключевыми в тарифных планах, в которые, в том числе включены услуги фиксированного доступа к сети Интернет, в связи с чем такие тарифные планы не могут быть предметом рассмотрения дела N 11/01/10-11/2024 о нарушении антимонопольного законодательства.
На официальном сайте ПАО "МА" предоставляемых доступных для подключения тарифных планов, не включающих услуги мобильной связи, не размещено, в связи с чем услуги домашнего интернета, ТВ, подписка KION и страховой полис являются дополнительными услугами, увеличивающими потребительскую ценность основной услуги - подвижной радиотелефонной связи.
ПАО "МА" представлены бюджет на 2024 год, подготовленный по методологии МСФО, а также прогнозы изменения доходов и расходов на 2024 год.
При этом ПАО "МА" письмами от 08.04.2024 N 04-2/КТ-Б/259и и от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б/541и представлены различные прогнозы изменения доходов и расходов на 2024 год.
Учитывая отсутствие документального подтверждения представленных данных, существенное различие между представленными прогнозами изменения доходов и расходов на 2024 год, позицию ПАО "МА", представленную письмом от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б/541и, согласно которой представленный бюджет на 2024 год не утвержден организацией, а является аналитическим документом, рассматриваемые материалы не могут являться экономическим обоснованием повышения тарифов на услуги связи.
ПАО "МА" также представлены данные о планируемом росте капитальных затрат (CAPEX).
При этом ПАО "МА" письмами от 08.04.2024 N 04-2/КТ-Б/259и и от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б/541и представлены различные данные о фактических капитальных затратах на 2023 год и планируемых на 2024 год.
Капитальные затраты ПАО "МА" в соответствии с письмом от 08.04.2024 N 04-2/КТ-Б/259и
Капитальные затраты ПАО "МА" в соответствии с письмом от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б/541и
Учитывая отсутствие документального подтверждения прогнозируемого роста капитальных затрат, существенное различие между представленными данными о капитальных затратах, в том числе фактических за 2023 год, представленные материалы не являются экономическим обоснованием повышения тарифов.
Кроме того, согласно пункту 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
Таким образом, инвестиции организаций в основной капитал включаются в себестоимость в виде амортизационных отчислений исходя из амортизационного срока основных средств, а не в виде размера платежей на закупку/строительство основных средств.
ПАО "МА" обуславливает рост тарифов, в том числе ростом платы за радиочастотный спектр в 2024 году на <...> млрд. руб. в связи с принятием приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.11.2023 N 1007 "О неприменении коэффициента перспективности для радиотехнологии стандарта LTE в Методике расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.04.2023 N 400", согласно которому отменены коэффициенты перспективности для радиотехнологии стандарта LTE. Таким образом, дополнительный рост выручки от повышения тарифов превышает рост расходов на радиочастотный спектр.
Иного документального подтверждения роста расходов в 2024 году ПАО "МА" не представлено.
Учитывая, что ПАО "МА" не ведется раздельный учет затрат по видам услуг, в целях анализа роста расходов и доходов ПАО "МА" Комиссией проведен анализ финансовой отчетности за 2023 год.
По результатам проведенного анализа установлено, что рост выручки ПАО "МА" за 2023 год составил 30,7 млрд. руб., что полностью покрывает рост расходов в размере 29 млрд. руб., а рост чистой прибыли составил 17,1 млрд. руб.
Также Комиссией проведен анализ финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.
По результатам проведенного анализа установлено, что рост выручки ПАО "МА" составил 19,6 млрд. руб., рост выручки без учета дополнительного дохода повышения тарифов за 2 месяца (май, июнь) в размере <...> млрд. руб. составил бы <...> млрд. руб., что полностью покрывает рост расходов в размере 15,4 млрд. руб., а рост чистой прибыли составил 17,6 млрд. руб.
Таким образом, объем собственных средств для осуществления хозяйственной деятельности является достаточным, дополнительного повышения тарифов не требовалось.
На основании изложенного, повышение тарифов ПАО "МА" в апреле - мае 2024 года является экономически необоснованным.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установленная:
1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия:
а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;
б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;
в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.
В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона о защите конкуренции цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке.
Таким образом, при применении метода сопоставимых рынков необходимо рассматривать такой рынок, который будет сопоставим по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование. При этом такой товарный рынок должен находиться в состоянии конкуренции.
Комиссия, проанализировав в том числе сведения, размещенные в открытых источниках, установила отсутствие рынка, сопоставимого по отношению к рассматриваемому рынку, в связи с чем при оценке действий Ответчика по повышению тарифов применен затратный метод.
В соответствии с пунктом 3.36 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 N 339, проведен анализ состояния конкуренции и подготовлен Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации (далее - Аналитический отчет).
По результатам расчета объема товарного рынка услуг подвижной радиотелефонной связи на основании доходов от оказания услуг связи за 2023 год установлено, что совокупная доля ПАО "МА", ПАО "МБ", ПАО "В" и ООО "Т", а также их групп лиц превышает семьдесят процентов на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи (при этом доли каждого не менее 8%).
Таким образом, ПАО "МА", ПАО "МБ", ПАО "В" и ООО "Т", а также их группы лиц являются занимающими доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции.
С учетом совокупности изложенных доказательств, подтверждающих злоупотребление ПАО "МА" доминирующим положением на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи, выразившегося в установлении в апреле, мае 2024 года и поддержании монопольно высокой цены на услуги подвижной радиотелефонной связи, Комиссия, руководствуясь статьей 48.1 Закона о защите конкуренции, квалифицировала действия ПАО "МА" как нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
19.07.2024 Комиссия в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции приняла Заключение об обстоятельствах дела N 11/01/10-11/2024 (исх. ФАС России от 19.07.2024 N 11/64277-ДСП/24, далее - Заключение).
Согласно части 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции лица, участвующие в деле, вправе представить Комиссии пояснения, доказательства и привести доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании Комиссии.
ПАО "МА" письмом от 08.08.2024 N 07-6/КТ-Б/973и представлены возражения на Заключение (вх. N 131674-ДСП/24 от 08.08.2024) (далее - Возражения).
В Возражениях содержится довод о неверном расчете Комиссией дополнительной выручки от повышения тарифов в размере <...> млрд. руб. до конца 2024 года, поскольку в финансовой отчетности выручка учитывается без НДС.
Комиссия, оценив указанный довод, полагает возможным его учесть, при анализе экономической обоснованности повышения тарифов на услуги связи размер дополнительной выручки от повышения тарифов принят как <...> млрд. руб.
Вместе с тем скорректированный анализ дополнительно подтверждает выводы Комиссии о достаточности объемов собственных средств для осуществления хозяйственной деятельности без дополнительного повышения тарифов.
Также, по мнению ПАО "МА", Комиссией некорректно рассчитан дополнительный доход от повышения тарифов, поскольку не учитывает динамику абонентской базы. Согласно прогнозу, представленному ПАО "МА" письмом от 21.06.2024 N 07-6/КТ-Б541и (вх. N 112909-ДСП/24 от 09.07.2024), рассчитанному с учетом прогноза "оттока" абонентов с тарифных планов, в рамках которых произошло повышение и прогноза изменения ARPU, дополнительный доход от повышения тарифов до конца 2023 года составит <...> млрд. руб.
Согласно представленным данным, рост ARPU вследствие повышения тарифов составит <...> руб.
В целях оценки указанного довода Комиссией произведен расчет дополнительной выручки с применением подхода ПАО "МА", по результатам которого установлено следующее.
<*> рассчитывался как количество абонентов Х дополнительный ARPU <...> руб.
Таким образом, дополнительный доход от повышения тарифов в размере <...> млрд. руб., рассчитанный с применением подхода ПАО "МА", значительно превышает прогнозный дополнительный доход ПАО "МА" в размере <...> млрд.
На основании изложенного, в том числе учитывая, что указанный расчет не учитывает конвергентные тарифные планы, довод ПАО "МА" является несостоятельным.
В Возражениях содержится довод ПАО "МА", что конвергентные тарифные планы не могут быть предметом рассмотрения дела N 11/01/10-11/2024 о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку включают в себя помимо услуг подвижной радиотелефонной связи иные услуги.
Согласно пункту 7 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2024 N 59 (далее - Правила), оказание услуг телефонной связи может сопровождаться предоставлением оператором связи иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами телефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, при соблюдении требований, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень технологически неразрывно связанных с услугами связи иных услуг, направленных на повышение потребительской ценности услуг связи, которые оператор связи имеет возможность предоставить абоненту и (или) пользователю услуг телефонной связи, определяется оператором связи самостоятельно.
В соответствии с пунктом 2 Правил тарифный план - совокупность условий, при которых оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами связи.
ПАО "МА" оказывает потребителям услуги подвижной радиотелефонной связи по тарифным планам, оплата которых также позволять пользователю получить иные предусмотренные тарифным планом услуги.
Исходя из приведенного нормативного регулирования, включение в тарифный план дополнительных услуг не изменяет функциональное назначения товара - услуги подвижной радиотелефонной связи.
Кроме того, на заседании Комиссии 08.08.2024 представителем ПАО "МА" указано, что ПАО "МА" не оказывает услуги по тарифным планам, не содержащим услуги подвижной радиотелефонной связи.
В этой связи довод ПАО "МА" является несостоятельным.
В Возражениях также содержится заключение ООО "А", согласно которому повышение тарифов ПАО "МА" является экономически обоснованным, поскольку финансовые результаты ПАО "МА" не превышают темпы роста иных операторов подвижной радиотелефонной связи.
Действия и финансовые результаты иных хозяйствующих субъектов не являются предметом рассмотрения дела N 11/01/10-11/2024 о нарушении антимонопольного законодательства, в связи с чем указанный довод не может быть принят Комиссией.
Помимо доводов, указанных в Возражениях, ПАО "МА" также приводились доводы на заседаниях Комиссии 08.08.2024 и 26.09.2024.
Представителями ПАО "МА" указано, что амортизацию ПАО "МА" нельзя учитывать в полном объеме в качестве источников финансирования инвестиционной программы, поскольку включает в себя, в том числе амортизацию актива в форме права пользования и амортизацию расходов на заключение и исполнение контрактов с абонентами, что, по своей сути, является прямыми затратами.
Комиссия, оценив указанный довод, полагает возможным его учесть при анализе покрытия инвестиционной программы собственными источниками финансирования.
Скорректированный анализ покрытия инвестиционной программы не изменяет выводов Комиссии о полном покрытии капитальных затрат ПАО "МА" собственными источниками финансирования.
Также ПАО "МА" представлен довод, что чистую прибыль нельзя учитывать в полном объеме в качестве источников финансирования инвестиционной программы, поскольку включает в себя долю в чистой прибыли дочерних и зависимых предприятий.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" финансирование капитальных вложений осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств.
К собственным средствам, за счет которых может осуществляться финансирование, относятся:
- сумма начисленной амортизации;
- вклады учредителей в уставный капитал;
- целевые поступления, полученные на безвозвратной основе.
Таким образом, учет чистой прибыли в качестве источника финансирования прямо предусмотрен действующим законодательством.
На основании изложенного, у Комиссии отсутствуют основания не учитывать чистую прибыль ПАО "МА" в полном объеме.
Иных доводов, не рассмотренных Комиссией, ПАО "МА" не представлено.
На основании изложенного, Комиссия установила в действиях ПАО "МА" по повышению цен (тарифов) на услуги подвижной радиотелефонной связи в апреле, мае 2024 года нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, а именно установление и поддержание монопольно высокой цены услуги.
Действия ПАО "МА" ущемляют интересы неопределенного круга потребителей - абонентов ПАО "МА".
Доход ПАО "МА", полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, составил 3 098 087 251,10 руб.
Незаконно полученный доход рассчитывался следующим образом: (разница стоимости тарифного плана до повышения и после повышения) X количество абонентов такого тарифного плана X 4 месяца (май, июнь, июль, август) (если тарифный план с посуточной абонентской платой, то дополнительно умножалось на 30 дней), далее все полученные показатели по каждому тарифному плану, в рамках которых произошло повышение, суммировались, из финальной суммы был вычтен НДС.
Комиссия, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, статьей 49 Закона о защите конкуренции,
1. Признать ПАО "МА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>; адрес регистрации: <...>) нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги подвижной радиотелефонной связи.
2. По результатам рассмотрения дела N 11/01/10-11/2024 о нарушении антимонопольного законодательства выдать ПАО "МА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>; адрес регистрации: <...>) предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.
3. По результатам рассмотрения дела N 11/01/10-11/2024 о нарушении антимонопольного законодательства выдать ПАО "МА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>; адрес регистрации: <...>) предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.