ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 24 апреля 2025 года
БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ ПО МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
1. Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам на III квартал 2025 года и снизил с 1 июля 2025 года макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам.
Макропруденциальные надбавки в ипотеке способствовали улучшению структуры ипотечного кредитования. Доля предоставленных кредитов с ПДН <1> более 80% снизилась с 47% (пиковых значений III квартала 2023 года) до 6% в I квартале 2025 года (при этом в сегменте ДДУ <2> - с 46 до 3%, на вторичном рынке - с 47 до 12%), а доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% - с 51 до 5% (в сегменте ДДУ - с 59 до 2%, на вторичном рынке - с 45 до 12%). Некоторое ухудшение качества обслуживания ипотеки (доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилась с 0,5% на 1 апреля 2024 года до 0,9% на 1 апреля 2025 года) произошло за счет кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на ипотеку во второй половине 2023 года - первой половине 2024 года.
<1> Показатель долговой нагрузки заемщика.
<2> Финансирование по договору участия в долевом строительстве.
С 1 апреля 2025 года Банк России получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах. Банк России принял решение установить на III квартал 2025 года МПЛ по ипотеке на уровне, который позволит не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов (с уровнем ПДН более 50% и первоначальным взносом менее 20%). Поскольку лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов.
Значения МПЛ по выданным в III квартале 2025 года ипотечным кредитам для банков с универсальной лицензией:
<3> От объема предоставленных и приобретенных кредитов на приобретение строящегося жилья (ДДУ) в течение III квартала 2025 года.
<4> От объема предоставленных и приобретенных кредитов на приобретение готового жилья (не ДДУ) в течение III квартала 2025 года.
<5> Соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту и справедливой стоимости предмета залога.
Поскольку наращивание банками наиболее рискованных кредитов будет ограничено МПЛ, Банк России снижает с 1 июля 2025 года надбавки по таким кредитам с запретительного уровня.
Значения макропруденциальных надбавок по ипотечным кредитам:
Значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 июля 2025 года ипотечных кредитов, обеспеченных правами требований по договорам участия в долевом строительстве
<6> В случаях, когда кредитные организации вправе не рассчитывать ПДН.
<7> В случаях, когда кредитные организации не исполнили обязанность по расчету ПДН, в т.ч. из-за технических сбоев в информационных системах.
Справочно: значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2025 года ипотечных кредитов, обеспеченных правами требований по договорам участия в долевом строительстве
Значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 июля 2025 года ипотечных кредитов, обеспеченных жилым помещением или апартаментами
Справочно: значения надбавок к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2025 года ипотечных кредитов, обеспеченных жилым помещением или апартаментами
Макропруденциальный буфер капитала в ипотеке при этом продолжит накапливаться, но медленнее. На 1 апреля размер буфера в ипотеке достиг 358 млрд рублей (1,8% портфеля), и к концу года он может вырасти до 2% ипотечного портфеля.
2. Банк России установил макропруденциальные лимиты по целевым и нецелевым автокредитам <8> на III квартал 2025 года.
<8> Кредиты под залог автомототранспортного средства.
В результате введения Банком России повышенных макропруденциальных надбавок по целевым и нецелевым автокредитам с 1 июля 2024 года стандарты кредитования улучшились в обоих сегментах. В целевых автокредитах доля кредитов с ПДН более 50% снизилась с 61% в II квартале 2024 года до 20% в I квартале 2025 года (при этом доля наиболее рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 29 до 3%). В нецелевых автокредитах, которые предположительно использовались банками для снижения регуляторной нагрузки <9>, доля выдач с ПДН более 50% снизилась с 79% в II квартале 2024 года до 44% в I квартале 2025 года (при этом доля наиболее рискованных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 43 до 15%).
<9> Доля таких кредитов относительно выдачи необеспеченных потребительских кредитов возросла с околонулевых значений до 2023 года до 5 - 10% в 2024 году. В связи с наличием залога такие кредиты не включались в МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам. При этом по своим экономическим характеристикам (ПСК, уровень риска) данные кредиты соответствовали необеспеченным потребительским кредитам.
На фоне более высоких требований к заемщикам качество обслуживания целевых автокредитов стабилизировалось. Опережающий показатель кредитного качества - доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней на 3-й месяц с момента выдачи - стабилен последние два квартала - 0,3 - 0,4% (снижение на 0,5 - 0,7 п.п. по сравнению с II и III кварталами 2024 года).
Микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, в том числе для снижения регуляторной нагрузки по МПЛ <10>. Большая часть таких займов (58%) выдается гражданам с ПДН более 50% <11>.
<10> 10 Доля таких займов в общем объеме выдач МФО составила 15% в I квартале 2025 года (прирост на 12 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 года).
<11> Предварительные данные отчетности по форме 0420833.
С учетом уже сложившейся структуры кредитования Банк России устанавливает на III квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Это ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для граждан, приобретающих автомобили.
Значения МПЛ по предоставленным в III квартале 2025 года потребительским кредитам под залог автомототранспортных средств (для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций):
3. Банк России принял решение сохранить значения МПЛ по необеспеченным <12> потребительским кредитам (займам) на III квартал 2025 года и оставить неизменными значения макропруденциальных надбавок.
<12> Без ипотеки и (или) залога автомототранспортного средства.
Введенные Банком России с 2023 года МПЛ позволили существенно снизить долю таких кредитов и ограничить потенциальный рост потерь. Доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50% снизилась с 61% в I квартале 2023 года до 24% <13> в I квартале 2025 года <14>. В то же время качество обслуживания необеспеченных потребительских кредитов несколько ухудшилось. Среди кредитов, выданных в начале 2025 года, доля кредитов с просрочкой более 30 дней на 3-й месяц с момента выдачи превысила 2,7% (+1,2 п.п. за полгода). Наибольший рост доли просрочки наблюдается у заемщиков с ПДН более 50%.
<13> Доля фактически предоставленных кредитов с ПДН 50+ превосходит сумму установленных на IV квартал 2024 года значений МПЛ по кредитам с ПДН 50 - 80% и с ПДН 80+, поскольку часть задолженности формируется по картам, выпущенным в период действия более мягких лимитов, либо до введения МПЛ. МПЛ по кредитным картам ограничивают долю вновь открытых и увеличенных кредитором лимитов, а не долю фактически предоставленных кредитов с высоким уровнем ПДН, поскольку решение об использовании лимита принимает заемщик.
<14> По кредитным картам используются данные отчетности по форме 0409704, по кредитам наличными - данные отчетности по форме 0409135.
Благодаря установленным надбавкам банки накопили макропруденциальный буфер капитала по потребительским кредитам в размере 834 млрд рублей (7,1% от портфеля потребительских кредитов), который в случае ухудшения ситуации в экономике может быть распущен Банком России для покрытия потерь банков по розничным кредитам.
4. Макропруденциальные надбавки по корпоративному кредитованию (по приросту требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой <15>, а также по валютным кредитам) не пересматривались.
<15> Пресс-релиз от 14.02.2025.
За период с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года корпоративное кредитование в иностранной валюте снизилось на 14,5 млрд долларов США (-11%), поэтому дополнительные стимулы для девалютизации со стороны макропруденциальных надбавок не требуются.
5. Банк России сохранил график установления национальной антициклической надбавки (АЦН).
Показатель достаточности капитала банковского сектора возрос с 12,5 до 13% в I квартале 2025 года, при этом темпы увеличения запаса капитала различались по банкам. С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в I квартале 2025 года макропруденциальных надбавок по ипотеке <16> и по кредитным картам в льготном периоде <17>, все банки справляются с соблюдением с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску, при сохранении сбалансированного роста кредитования.
<16> Пресс-релиз от 14.02.2025.
<17> Пресс-релиз от 29.01.2025.
С учетом этого Банк России сохраняет ранее принятое решение по величине АЦН и дате ее введения <18>. Накопление АЦН в размере 0,5 п.п. наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков.
<18> Пресс-релиз от 08.11.2024.