Заявление о получении социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке

(Форма по КНД 1150130) (приложение N 2 к приказу ФНС РФ от 12.10.2023 N БВ-7-11/734@)
Редакция от 12.10.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 3 Приказа ФНС РФ от 12.10.2023 N БВ-7-11/734@)

ИНН
 
 Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 12.10.2023 N БВ-7-11/734@
Стр.
001
 
Форма по КНД 1150130
Заявление
о получении социальных налоговых вычетов по налогу
на доходы физических лиц в упрощенном порядке
Представляется в налоговый орган (код)
 
Номер заявления
 
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне за
 
год
 следующие социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке:
 
 1 - в сумме, уплаченной за обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также за обучение моих брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2 - в сумме, уплаченной за обучение моих детей в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных после прекращения опеки или попечительства в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3 - в сумме, уплаченной за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения), оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет);
4 - в сумме, уплаченной за медицинские услуги по дорогостоящим видам лечения, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет);
5 - в сумме страховых взносов, уплаченных мной по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования моих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечных в возрасте до 18 лет (бывших подопечных, после прекращения опеки или попечительства, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет);
6 - в сумме уплаченных мной пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством);
7 - в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством);
8 - в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством);
9 - в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные мне, моим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет), физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
ИНН
 
Стр.
 
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также за обучение моих брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Сведения об образовательной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем образовательную деятельность:
 
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, которому оказаны образовательные услуги:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Сумма расходов на обучение, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за обучение моих детей в возрасте до 24 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, бывших подопечных после прекращения опеки или попечительства в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Сведения об образовательной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем образовательную деятельность:
 
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, которому оказаны образовательные услуги:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Сумма расходов на обучение, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем первым подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
ИНН
 
Стр.
 
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения), оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)
Сведения о медицинской организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем медицинскую деятельность:
 
(наименование медицинской организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, которому оказаны медицинские услуги:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Сумма расходов на медицинские услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за медицинские услуги по дорогостоящим видам лечения, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, мне, моим супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)
Сведения о медицинской организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем медицинскую деятельность:
 
(наименование медицинской организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, которому оказаны медицинские услуги:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Сумма расходов на медицинские услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
ИНН
 
Стр.
 
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования моих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечных в возрасте до 18 лет (бывших подопечных, после прекращения опеки или попечительства, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет)
Сведения о страховой организации:
 
(наименование организации)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного страхования:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Дата договора
 
Номер договора
 
Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)
Сведения о негосударственном пенсионном фонде, оказывающем услуги негосударственного пенсионного обеспечения:
 
(наименование организации)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Дата договора
 
Номер договора
 
Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
ИНН
 
Стр.
 
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством)
Сведения о страховой организации:
 
(наименование организации)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного пенсионного страхования:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Дата договора
 
Номер договора
 
Сумма расходов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме уплаченных мной страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством)
Сведения о страховой организации:
 
(наименование организации)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор добровольного страхования жизни:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Дата договора
 
Номер договора
 
Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
ИНН
 
Стр.
 
 
Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные мне, моим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет), физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности
Сведения о физкультурно-спортивной организации/индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта:
 
(наименование организации/фамилия, имя, отчество1 индивидуального предпринимателя)
ИНН
 
КПП
 
Сведения о физическом лице, которому оказаны физкультурно-оздоровительные услуги:
Фамилия
 
Имя
Отчество1
 
ИНН2
 
Сумма расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, в отношении которых заявлено право на получение социального налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем восьмым пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов
 
 .
 
ИНН
 
Стр.
 
 
Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет по следующим реквизитам:
Наименование банка
 
БИК
 
Номер счета налогоплательщика
 
Получатель
Фамилия
 
Имя
 
Отчество1
 
1 Отчество указывается при наличии.
2 ИНН указывается при наличии.